蒋凡的淘宝，要变得“又快又懒”

资讯版

最近阿里巴巴开了个财报电话会，电商事业群CEO蒋凡在会上放了个狠话——要把更多的淘宝用户“即时零售化”。什么意思？就是希望你买东西的时候，不是等快递，而是像点外卖一样，“1小时送到你家门口”。

: {6 @0 m$ }4 G. B蒋凡其实是当年带着淘宝从PC转向移动的关键人物，现在他又想把淘宝再变一次：从原来的工厂、批发市场发货，变成身边街边小店发货；从动不动两三天送达，变成“立等可取”的那种速度。简单说，他想把淘宝从“中心化电商”变成一个“分布式、高频消费+本地服务”的全新平台。
7 {% C6 r5 S+ g7 \
. e4 ]# l8 F% S. x, _+ W+ P一、把9亿淘宝用户，往“小时达”上推
淘宝现在月活用户已经9亿多了，蒋凡要做的，是一次“用户大迁徙”——从慢电商迁到快零售。

为什么要搞这个？

很现实，主要是三方面的增长机会：
' I7 t* Q# }  @1 D- O
用户增量：快速送达的购物方式，能吸引新用户，特别是那些追求效率的人，毕竟现在时间比钱值钱。
  Y  K; U3 O; n, P4 O* x$ U
购物频次增量：你平时上淘宝可能半个月买一次，但如果是即时零售，买瓶水、买根充电线都能来一单，那频次一下子就上去了。频次一高，数据就值钱了，可以搞金融、AI推荐一整套。
* r/ O7 B+ d- ^3 d- N% H2 _
反哺外卖业务：如果你习惯了淘宝买东西“1小时送到”，那下一次点外卖是不是也可能就用饿了么了？这就能反向给阿里的餐饮外卖业务加分。

说到底，人的惰性才是最大的商机。只要淘宝能把用户的“懒人习惯”养起来，那未来增长空间就大了。
8 {( W- J2 J9 u" i5 g  o/ z
二、阿里有钱、有用户、有基础设施
淘宝做这事不是拍脑袋，它真有底气。

第一，有钱。
虽然即时零售烧钱，但阿里账上还是有弹药的。只要蒋凡拍板干，钱不是最大问题。
1 h$ q5 f; l% l' d) p/ V- n9 f
第二，用户多。
9亿月活说教育谁，就能教育谁。流量大了，转化也快。

, Y4 A; |4 V  M' h7 \第三，体系全。
" P; Y, \( T3 I9 q阿里这些年搞饿了么、盒马，已经摸爬滚打了十来年，本地商家网络、骑手网络、系统运营都有。这方面，市面上能对标的公司不多，真正做出“本地配送网络”的，基本只有两三家。

- ^( g' ]; O- x5 e9 N! s挑战倒不是市场竞争激烈，而是阿里自己能不能“整合得动”，这玩意儿拼的不是有没有，而是能不能高效协同。

; h- B6 ^8 b7 S) {$ O三、就算能干，也未必笑到最后
1 L# |+ r3 Z' {7 p* _2 ?1 \现在这个即时零售的大盘里，美团是“天花板级”的存在。不管是骑手网络、运营体系，还是用户规模，美团都很强，甚至背后还有微信的流量在撑。
& R9 s! x+ D# e' |9 c3 @
所以问题来了：淘宝把用户“教育”成即时零售用户之后，这些人还会一直留在淘宝吗？未必。他们可能会跑到体验更好、送得更快的平台上去。
& S* i$ E% @+ M, j; D2 M7 I
' h9 y# I7 B. e9 R% T你替别人培养用户习惯，最后却给别人送了流量。这种“为他人做嫁衣”的可能性，也不是没有。

- Z$ S" Q/ o/ n* R6 w四、最大难题：太烧钱、毛利太低
5 d" U% H! f$ D) K% W' ^即时零售最大的问题是，真不好赚钱。
4 q% I* D! [. r$ `& b
8 `. f5 Y7 @6 A" m2 l( N你想想看，这个模式是把商品放到离用户最近的地方，比如街边小店或者社区仓，把距离缩短才能实现“小时达”。问题是，离用户近了，能放的货就少，送一次成本反而更高。

关键是，大部分即时零售的商品是高频刚需，比如水、蔬菜、纸巾这些，价格透明，竞争大，利润特别低。而平台又不能像餐饮外卖那样收30%的抽成，商家本身利润都撑不到30%，你怎么抽？

再说了，骑手送一单就要好几块钱，履约成本还一直往上走，这块压不下去，就根本难赚钱。

" D5 s' s% @# A$ t7 c$ ?: ~怎么破局？
: U$ H3 M5 C( e* B) K( q! q: Z
一是做高客单价。
7 A$ ^, }+ h+ G* U6 G, A: e比如让用户一次买多点（“万物到家”），这样送一单挣得多。淘宝原本就卖得多，用户习惯在那儿，这事有机会。
8 w. R) l$ ~; U) ~
二是卖进口商品。
0 e9 T/ ?$ Q- x, D9 w进口货利润高，客单价也高，淘宝这块优势大，比如收购了网易考拉，还有强大的跨境电商能力，这个方向适合“懒人消费”。
$ {$ M  ^9 I. o/ }/ l6 ?
三是做时尚、服饰、医疗健康。
! r! T$ w  ]" j服饰利润高但退货率高，如果本地即时送到试穿成功率高，退货少，利润也能做起来；医疗健康方面，中国人一年平均看七次病，如果一些药品、器械能“小时达”，也能盘活一大波市场。
2 c2 I$ r7 O/ E4 \
# v9 f' |1 u# T! z五、总结：蒋凡再战江湖，这一仗不好打
5 ^3 {* E2 I: ]当年王兴曾经公开说，未来几年就是看拼多多的黄峥和阿里的蒋凡怎么斗。

& u! g! V) x+ M' B/ X. i" q( [: e结果没想到，黄峥退出舞台，蒋凡不是去和他斗，而是进了王兴的主场——打起了即时零售这一仗。

/ N7 X2 a0 H+ z说不定，这一次成败，真能决定蒋凡能不能问鼎阿里下一任CEO。

不过这仗真不好打，要钱、要人、要系统，还要解决赚钱难的问题。
8 ]/ v# c6 w0 q8 E" A0 q
但也正因为难，才有意思。
9 q/ J* l5 J) q/ b9 L9 S; @

3 c9 F+ I% o. G
) D9 U) \$ J7 A' S
) L: G; H* V3 t& ]! [0 E

独孤影

现在年轻人懒得动腿，淘宝搞“小时达”，确实对路子了，就看能不能把这摊子烧得起、稳得住。

风云变幻

蒋凡这思路有点猛，把淘宝搞成便利店+外卖那味儿了，关键看阿里能不能真把这盘棋下活。

鱼天下菜

物流想达到和外卖一样的快的速度也是需要时间