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美股2025年第一季度的机构持仓数据出炉了！根据美国证监会（SEC）网站公布的信息，截至一季度末，共有7748家管理资产超过1亿美元的机构披露了美股持仓，总市值高达53.88万亿美元。
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受贸易政策和宏观波动影响，这一季度的美股起起落落，很多海外知名机构都进行了大幅调仓。科技五巨头——英伟达、苹果、微软、亚马逊、博通，全部被不同程度减持。尤其是英伟达，虽然仍有4852家机构重仓，但持股数环比减少了4.13%，市值也从2.47万亿美元降至2.38万亿。! \8 @: G! t; t: I4 U# h5 {
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但令人意外的是，中概股却成了机构新宠！5 ~* `* S, {7 p5 w( s' c! @
阿里巴巴、拼多多、携程、百度一季度分别被持有660.56亿美元、636.63亿美元、171.5亿美元和94.16亿美元，环比增持幅度都在2%到7%之间。在全球机构纷纷“避险”的氛围中，中概股却逆势走红。5 U! ~; t7 @2 h% R& ?
" m1 B1 G5 h3 V+ p& l$ @0 q全球知名大佬们都怎么调仓的？* g: D* n* [' ?1 K
巴菲特：继续爱苹果，但抄底别的方向更猛！
3 S5 S2 z5 p0 H0 m9 B: y“股神”巴菲特依然稳如老狗。伯克希尔哈撒韦目前持仓38只股票，总市值2564.59亿美元，较上季度大增400亿。( C* b4 G. k5 n
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前三大持仓：苹果（653.7亿）、美国运通、可口可乐，这三只占了总仓位一半以上。3 N6 a( M' s% L* ^0 O" V
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重点变化：清仓花旗和Nu Holdings，大幅减持美国银行。
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抄底动作：大手笔买入酒业巨头星座品牌，加仓113%；还加了泳池设备公司Pool，增幅高达144%。: Z* e. m" ]. y( V! m- v# I- p; l3 T
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索罗斯：操作花样多，大幅买入看跌苹果期权！ t% |3 l% R" N& s
索罗斯旗下基金动作特别多：共持有287只股票，光是新建仓就有97只，清仓的也有78只，调仓节奏非常快。
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亮点：认沽苹果的期权大增200%，显然是看空苹果短期走势。
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1 J8 [' E7 b6 I4 d, Z重仓方向：第一太阳能成为新宠，一跃成第二大持仓；还买入了金沙集团、Redfin和网络安全公司SailPoint等。0 @2 d- I1 A `8 p# B- L
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“木头姐”凯茜·伍德：持续减持特斯拉，加仓百度！4 S0 v4 `' D9 Y& x% y
“木头姐”管理的方舟基金一季度持仓减少到99.91亿美元，连续第三个季度减持特斯拉，但仍是她的最大持仓，占比接近10%。. @- F2 v+ Z2 T
8 l+ ^# A Q. E# p P重仓板块：AI、区块链、生物科技。
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s/ D5 f5 R/ E& Y; ^( W1 `+ I4 i中概看点：连续第六次加仓百度！她认为全球能搞出自动驾驶的就三家：Waymo、特斯拉、百度。
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段永平：苹果减仓三连击，英伟达抄底成功？7 u% s" F* o% P8 u" G
段永平掌管的H&H基金仅持有11只股票，但市值高达120亿美元。他已连续三个季度大幅减持苹果，总持股从去年最高点的81%降到了62.77%。 s$ K |, s6 j2 @+ y& R+ Q
( m0 y2 F. S7 U6 i* l, @其他减仓：谷歌被砍了70%，阿里减了近27%。2 E1 Y7 s9 s0 `2 F u7 I
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重点新建仓：英伟达！他在股价调整时果断入手，并用期权策略锁定收益——既买入现货，又卖出2026年3月行权的看涨期权，堪称“教科书级操作”。& O$ D, N; U$ d( d* t
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李录：与段永平“默契减持”苹果
# B+ h; ?, j7 a# X李录是喜马拉雅资本的掌门人，也是芒格亲自推荐的“亚洲巴菲特”。他一季度也减持苹果65%，剩下的仓位只排在其组合的最后一名。" n; v R% D0 q
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重点操作：大幅减持美国银行（-23%）和谷歌（-19%），整体风格趋向保守。
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他也和巴菲特一样，越来越倾向于持有现金或债券。
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! f4 ~4 ]% i9 B I: m高毅：中概股越买越多，科技股大砍仓8 I& \% T* U/ \2 q5 D. C, S0 W5 b
高毅海外基金目前持有22只美股，总市值约7.65亿美元。% m4 ^/ m: k7 M. L ?2 m
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中概重仓：加仓华住集团、BOSS直聘、携程、台积电、爱奇艺和新东方。
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美股科技大砍：谷歌、Meta和微软减持幅度在50%-80%之间，调整非常激进。+ C3 p/ i+ |- i$ w
1 Z) N$ u) ]7 Z f景林：坚定“中概信仰”，找中国的“MCGF 10”！5 o) ?2 a' X% O
景林资产一季度继续加码中概，前十大持仓中有8只是中概股。# q8 ]2 V( `$ n* m. A% n3 H9 o9 C
4 q/ j4 B" z4 N+ V新增仓：阿里巴巴，新进60万股。1 x2 R( R- l1 T9 E8 U" j/ b) Q! {7 m
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大幅加仓：贝壳一季度加仓超过420万股，增幅近8倍。
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高管高云程表示：现在只投中国公司，目标是找到能成长为世界级的“中国MCGF 10”。
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1 {' g' ]! e$ k. a2 Q7 e; Z, `高瓴：持续重仓中国资产，突发减持重点标的+ M& a% e* }# f: @ ]8 F* y
高瓴旗下的HHLR一季度持仓总市值从28.87亿美元增长至35.39亿美元，增幅近23%。
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持仓集中度高：前十大持仓中，大部分是中国资产，策略明确偏向“做多中国”。$ L2 z! ~/ T' Z4 Q0 U g
) L' |+ N2 e! ~苹果被集体减持：几乎所有大佬都在“去苹果化”，短期可能还有压力。- N: [/ X, J; _) b
; D6 U9 m. t- X% H* p英伟达成为“新宠”：段永平精准抄底，后续是否会跟涨？) v2 \7 q/ C( [# H" y) U
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中概股全面翻身：阿里、百度、拼多多、携程成为“新香饽饽”，中概重回主流视野。
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风格分化加剧：保守派（巴菲特、李录）转向稳健；激进派（木头姐、索罗斯）在高波动中博弈未来。) G9 i+ h: M) l9 I
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发表于 2025-5-21 10:00
发表于 2025-5-21 10:59
