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[资讯] 巴菲特时代落幕前,伯克希尔突然杀入:首次买入谷歌!市场都炸了

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发表于 2025-11-18 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

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上周五晚上披露的一份证券文件,把华尔街整个震了一下:伯克希尔哈撒韦在三季度 第一次买入谷歌股票。消息出来后,谷歌周一盘中直接拉到涨超 5%,和其他科技巨头的走势完全不一样,新的焦点也一下子转向了 —— 本周可能要发布的 Gemini 3.0。8 d; |& n  J5 I8 Q: W$ g9 a" C

3 Y* }0 ?. |1 S# W5 b- u$ A伯克希尔这次是真的“换口味”了
) |& F; Z# ^- u0 y! J2 N% T2 G0 x
0 M  [: s1 @( |8 L+ T4 C! ^& M2 o先看背景:
( Y) T0 a8 [- F8 i& {1 Z伯克希尔三季报其实挺稳健但很“佛系”——现金储备继续创纪录,到了 3817 亿美元;美股连续第 12 个季度净减持;连自己公司的回购都懒得回。  l4 }9 q' p& n

' a$ M: N9 e  [6 E但 13F 报告一出,大家发现他们悄悄干了几件事:
0 Y: D( F; V6 h7 Q0 X/ L. _' a: m2 S' n% u. J
继续减苹果、减美国银行这些大头# v  C$ Y- K5 g% o- O) i: Y
$ e, R* S2 e! Q) m; l8 s' d
调整了达美乐、丘博、D.R.霍顿这些持仓8 Z9 U; P- j' O4 E

! w3 L! ^. s' g最惊人的是:直接新建仓近 1800 万股谷歌,一下子成了前十大重仓之一
, O3 A2 M# I2 J0 s- p
7 R( `5 F0 J; l( R: C对伯克希尔来说,这已经算是这些年对科技股最重的押注了。毕竟巴菲特几十年一直对高增长科技公司保持距离,这波动作确实让很多人意外。- s9 {8 n! F! K' e
2 e* Q+ z& d/ X; q; m) k1 B8 k
外界普遍猜,这单大概率是由两位“新核心”——Todd Combs 和 Ted Weschler 操刀,但能做到这个规模,很明显得到了巴菲特本人点头。毕竟老爷子年底就要退 CEO 了,这也有点“交接前最后一次确认方向”的味道。5 I( f& E" ~3 R4 n  x8 T$ z
$ m; y0 v5 b  ^0 B$ }
行业分析师也说得很直接:4 d+ ?$ p1 n# M" K5 J' p1 J( y
这可能意味着伯克希尔正式把自己的“能力圈”扩大到更多科技领域了。  \4 T' g( N3 s+ r
1 b! }" s+ c& u! l- o
为什么选谷歌?很简单:便宜 + 赚钱 + AI 转强* L5 P( U3 j* q) J5 n2 B

! R; w( R) H; V- X* q/ P' ]从估值看,谷歌现在的市盈率比其他大厂低一截:% L+ d9 h$ |5 b

5 _8 {% C8 o& C: Q0 I4 D谷歌:25.5 倍(明年预期)5 X; \" z7 a2 {
2 V9 a; Q7 R' v% w
微软:32 倍9 p( @/ M& t: _3 ?: X9 y

: q+ `, v- q- |英伟达:41.9 倍
0 x! f" z8 u( N8 j6 [7 p
, ~2 W+ V" `$ O( q; x+ q博通:50.8 倍
! r0 h$ J7 P5 C; v) G1 b' F) S4 c$ t& Z5 g: ^" n0 k  L
CFRA 的分析师一句话讲明白了:1 R0 ~- e+ h6 M- H
“自由现金流强、业务增长稳、估值还不贵,伯克希尔当然更愿意买谷歌。”
6 }3 C" L6 T8 g' ?5 n- p; i9 S, a$ E/ h+ n
更何况——
1 Q/ ~( w* l( u9 j巴菲特自己以前就承认过,谷歌是他投资生涯最大的遗憾之一。+ n" ]/ r  J$ M" U$ M: O

4 h+ c8 N; [4 |早年盖可(伯克希尔旗下)是谷歌最大的广告客户,有用户点一次广告盖可就要付 10 美元。巴菲特那时候就知道谷歌的利润率非常夸张,但他不了解科技行业,所以不敢下手,结果错失了一波巨大的成长。$ G& u# ~5 Q" Y- k

7 k' K- _: G7 e) G+ i8 O$ h, I如今终于补上了。
$ F8 F$ y. @, l4 t- b$ \& F$ `9 O, O" ^8 _1 ]- i0 s* g
AI 这一波,谷歌重新站回“赢家组”! B, L$ H0 _; Q% e- N6 ]  F0 S- t
* F* Z% b* x8 v& p
今年华尔街对谷歌的态度变化非常明显:  Q/ W6 }3 @( w7 I% w
从年初的“AI落伍者”,变成了现在的“AI领跑者之一”。; }+ ]5 H5 B' D( ~

1 P* T. q7 j, I/ ?9 I/ [, C——谷歌云开始赚钱! i% L- h9 W  `% L9 r' s; ^
——AI 业务发力明显
' M) V* B8 Y6 Y——股价走势碾压其他科技巨头2 T, Z! M' A7 _5 _
( T' j/ u8 G+ B0 z5 u
现在大家最期待的,就是 Gemini 3.0。3 t" g7 I+ X" E( x+ O
) y% C( l6 {  S0 ^, |6 }
Polymarket 上的预测甚至给出了 92% 概率将在 11 月 22 日前发布。谷歌 CEO 皮查伊还在 X 上发了个“思考表情”,被直接解读为“官宣”。
/ q5 O( d( x( N0 a, Y  U! E4 E( \5 J8 |( z8 a* @
而大行们给出的预期更是夸张:
9 Z" R+ |. `, Z) k( ]. z& Q1 X7 I* K0 W( m7 m/ D1 X" @
更强的推理能力0 `" m3 o* W+ O! J2 }& ]. }, J: {

( T7 u: T+ c$ i4 ^更强的多模态
. R0 h1 D  ~6 B. {; r/ E
+ t, o+ \- o) o更智能的“代理式电商”“智能旅行助手”, [: A/ h: ^. s$ ?
4 r; G7 Y( v7 h4 L* i
甚至连实时视频理解都可能升级
* \) _4 Q; a1 N6 y! D$ W8 N0 @1 i4 f1 B
简单说:
! c4 D7 b* X" J* ?( _( H% \如果这些都落地,谷歌能直接缩小甚至反超竞争对手。
' i9 x3 K* S0 l% J$ j5 [6 |+ G1 X! d7 ~' I- Z
这也是市场为什么在等它。0 C* Z5 _$ b- w$ D( r, @) T3 c1 P

7 h0 X4 H+ x7 K8 g; s; R
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老会员

发表于 2025-11-18 10:23 | 显示全部楼层
伯克希尔这波是真把大家整懵了,巴菲特离任前突然补票谷歌,这动作确实够猛。要是 Gemini 3.0 真在本周落地,那谷歌这波估计还能继续冲,AI 板块可能又要卷起来了。
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老会员光影行者

发表于 2025-11-18 15:58 | 显示全部楼层
有钱是真的任性啊,这得花多少钱啊,我的天啊,还是非常牛的存在- ~9 K4 m- E. t5 f, i5 ?0 A6 G
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发表于 2025-11-18 18:03 | 显示全部楼层
金融大佬的一举一动都备受关注,让人会有很多的猜测
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老会员交易勋章光影行者

发表于 2025-11-18 22:21 来自手机 | 显示全部楼层
刚上任,这个操作。那真的是太厉害了呀,继续关注
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