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[资讯] 巴菲特时代落幕前,伯克希尔突然杀入:首次买入谷歌!市场都炸了

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发表于 2025-11-18 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

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上周五晚上披露的一份证券文件,把华尔街整个震了一下:伯克希尔哈撒韦在三季度 第一次买入谷歌股票。消息出来后,谷歌周一盘中直接拉到涨超 5%,和其他科技巨头的走势完全不一样,新的焦点也一下子转向了 —— 本周可能要发布的 Gemini 3.0。
! @- S3 |* g3 A% {, D& H6 I2 [0 f5 m0 H9 v, G
伯克希尔这次是真的“换口味”了% Y! p6 a6 j( a( h& b6 N

: s& l% G0 k- Z先看背景:
: L1 W7 G) K. J& r+ J" h伯克希尔三季报其实挺稳健但很“佛系”——现金储备继续创纪录,到了 3817 亿美元;美股连续第 12 个季度净减持;连自己公司的回购都懒得回。
1 z4 @$ ]1 B, N4 [" B' ]4 \( O6 E  g% U4 T  x: `" _
但 13F 报告一出,大家发现他们悄悄干了几件事:% z5 y9 f" p; H

, q& l( ?6 k4 Q+ K% r继续减苹果、减美国银行这些大头. }/ C  B2 J; M; `0 k$ G3 O. ?

* w& w. i" X% Z! ?) W; f3 U调整了达美乐、丘博、D.R.霍顿这些持仓
% T0 h0 J7 V) Y
5 a# U. `! s( d最惊人的是:直接新建仓近 1800 万股谷歌,一下子成了前十大重仓之一
  `: H( _8 K+ e. [
) R0 h; ~. N' {- q对伯克希尔来说,这已经算是这些年对科技股最重的押注了。毕竟巴菲特几十年一直对高增长科技公司保持距离,这波动作确实让很多人意外。% \% z' @1 w4 T, K- e: |
4 c; t( ?" }" H$ r' c% ^
外界普遍猜,这单大概率是由两位“新核心”——Todd Combs 和 Ted Weschler 操刀,但能做到这个规模,很明显得到了巴菲特本人点头。毕竟老爷子年底就要退 CEO 了,这也有点“交接前最后一次确认方向”的味道。/ }" Y+ w' V- Z- T3 ^
) f% m7 V) [4 y, t0 u9 ]
行业分析师也说得很直接:
- x' ~; i) I: Q$ R/ t这可能意味着伯克希尔正式把自己的“能力圈”扩大到更多科技领域了。( N- D9 X! M# g1 f( N
1 A$ j; }( l4 t% W/ i% r6 p
为什么选谷歌?很简单:便宜 + 赚钱 + AI 转强- W0 s  B2 v3 C8 q& j7 G
) X3 R7 @- I4 l, |# P( J
从估值看,谷歌现在的市盈率比其他大厂低一截:
: ]# r4 a8 ^( A; L" s
$ V; b8 M! O5 B( ^3 U0 }& J) `谷歌:25.5 倍(明年预期)' `- A0 h9 }6 }9 B0 ~7 a7 U
9 p. B0 ~; W& V& W# t
微软:32 倍
) m* S; z; s& p: |
/ |1 N- }% k0 X/ J# y/ O英伟达:41.9 倍
6 L1 o* k5 w8 e. F
7 p; h& r" h2 R! v$ c博通:50.8 倍* M& W& e; r* b9 p9 M- g

8 K9 ~% e2 |9 F. y+ pCFRA 的分析师一句话讲明白了:
2 G4 S& m% J/ Q“自由现金流强、业务增长稳、估值还不贵,伯克希尔当然更愿意买谷歌。”& H3 A" G2 ]0 b2 K$ c
$ ]7 ~$ X# v  \, L" x
更何况——
; K3 j2 D. t* v巴菲特自己以前就承认过,谷歌是他投资生涯最大的遗憾之一。
( ~7 Q) c3 E+ I
, n3 u; l( @% R) c* L早年盖可(伯克希尔旗下)是谷歌最大的广告客户,有用户点一次广告盖可就要付 10 美元。巴菲特那时候就知道谷歌的利润率非常夸张,但他不了解科技行业,所以不敢下手,结果错失了一波巨大的成长。
9 a& ^& ?, O! S+ L+ C4 W9 R0 ~) d9 m! K0 c; O, A! p
如今终于补上了。! i( ?6 v6 u3 L
: T2 `! X/ S/ S9 b6 y8 s" l
AI 这一波,谷歌重新站回“赢家组”
- T, d# S# S& ?3 b+ P/ }3 Y5 Z. X% y  a# m
今年华尔街对谷歌的态度变化非常明显:6 K* Z+ p) V; o  U8 q
从年初的“AI落伍者”,变成了现在的“AI领跑者之一”。$ N( s2 A; w$ }: x+ t) a  b+ ?) n' M
- Y7 R% j3 M+ }% z- l" N
——谷歌云开始赚钱
1 J+ W1 _" M6 p  t6 x——AI 业务发力明显
6 @8 _/ g1 D, }- n3 l; O7 {- D  D——股价走势碾压其他科技巨头8 C4 g. A$ [* k0 ^' L) X1 J6 T
9 g2 s" U) B3 Z4 r& k6 A
现在大家最期待的,就是 Gemini 3.0。" b) g! U0 @$ U8 ~  O  d& h

# k: W, N8 j% j* cPolymarket 上的预测甚至给出了 92% 概率将在 11 月 22 日前发布。谷歌 CEO 皮查伊还在 X 上发了个“思考表情”,被直接解读为“官宣”。
( M2 f( L* [1 Q% a' i2 G, O1 O3 G+ M0 p$ L' R( I
而大行们给出的预期更是夸张:
& {, j6 n& @; V8 z
7 J$ q0 }+ x* }3 r3 V  S更强的推理能力, P0 {5 a$ s4 R2 H" @/ t5 v

( w3 F' F3 L& p/ s, v更强的多模态
( M6 _* _  ]9 u/ d+ o+ b3 h
% g( z; n: V$ e更智能的“代理式电商”“智能旅行助手”" y/ U9 |( D+ c2 `

  o- k4 ]) B+ w( [甚至连实时视频理解都可能升级$ m* E0 m; p/ ?8 Z2 `) g; ^0 ?

+ h% R# y+ e; E7 a7 b简单说:
$ d9 \$ N! F& b) ~: C7 [! a2 T如果这些都落地,谷歌能直接缩小甚至反超竞争对手。' w+ a$ Q; D  h: c# Q  \/ w. d) J6 X
" A8 q  T( m) d+ c9 n- w$ J* L
这也是市场为什么在等它。
7 a3 ?% Q% m- L9 N( g2 P
- _3 ~( Q" S, U. V3 P! Y; {* @
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发表于 2025-11-18 10:23 | 显示全部楼层
伯克希尔这波是真把大家整懵了,巴菲特离任前突然补票谷歌,这动作确实够猛。要是 Gemini 3.0 真在本周落地,那谷歌这波估计还能继续冲,AI 板块可能又要卷起来了。
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老会员光影行者

发表于 2025-11-18 15:58 | 显示全部楼层
有钱是真的任性啊,这得花多少钱啊,我的天啊,还是非常牛的存在
$ W" B4 c7 I5 o& Y2 l
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发表于 2025-11-18 18:03 | 显示全部楼层
金融大佬的一举一动都备受关注,让人会有很多的猜测
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老会员交易勋章光影行者

发表于 2025-11-18 22:21 来自手机 | 显示全部楼层
刚上任,这个操作。那真的是太厉害了呀,继续关注
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