海南全岛封关落地：谁最先吃到这波政策红利？

资讯版

12 月 18 日，海南自贸港全岛正式封关，当天洋浦港就迎来一个“开门红”。
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一艘装着 17.9 万吨石化原辅料的大船顺利靠港，这是封关后第一批走“零关税”政策通关的货物，货值将近 4 个亿。
' g9 T" w  H' r* X1 X企业算了一笔账：光进口环节，就比封关前省了差不多一千万成本。
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  m& k0 {0 A  i+ ~6 s' w这事的信号其实很明确——
海南自贸港，已经进入真正“动起来”的阶段了。

' t0 S8 A0 J+ p  T1 }封关当天，相关政策是一起落地的：
3 q2 Z8 B/ V, N2 {# t进口征税商品目录、货物流通税收政策、禁限清单、加工增值内销免关税……该上的全上了。
央视也明确说了：封关不是终点，而是新一阶段的开始，后面还会继续扩大开放、完善制度。
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而在资本市场这边，反应其实已经提前给出来了。
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: Z* |: z/ Q. ~3 g: V" K7 C4 Y: o目前海南一共有 29 家本土上市公司，被普遍看成是这波政策红利的“直接承接者”。
1 k% z; w' q6 A今年以来，海南板块整体走势很强，11 月 18 日一度冲到 10796 点，虽然最近回调到了 9366 点，但情绪已经被彻底点燃。
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问题也来了：
这 29 家公司里，谁更可能吃到真红利？

从政策方向看得很清楚——
“人流更自由、物流更高效”，再加上“零关税、低税率、简税制”，
: C3 m# t7 O$ |( b+ ?9 I# H  O- A交通物流、新能源和高端制造，很可能是最先受益的方向。
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7 W6 w/ ]* i% |) I9 A从短期市场表现来看，12 月 18 日当天，
! Z$ k+ u9 G/ m% f' b2 Z: E钧达股份直接涨停，
洲际油气涨了 6% 多，
/ T/ E" W. V  F" @" V其余个股则出现不同程度回调，资金明显在做方向选择。
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9 }8 y! E" u7 x+ P, R交通物流：最先吃到“流量红利”

先说交通物流，这一块几乎是政策一落地，业绩就能感受到变化。
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4 b2 L8 W1 G+ ]5 [& Y在封关前的预热阶段，琼州海峡这条“水上动脉”已经开始忙起来了：
5 |' _1 d1 P4 z' X1 x; @$ X! e12 月上旬，
. T* f5 m; D4 `  t客滚船发班量同比涨 9%，
, u! j8 }9 Q! M6 `+ K旅客运输量涨 23%，
. L4 C& y# S. m9 {车辆运输量涨 18%，
, M- u% n" ]/ }8 E3 s: S新能源车运输量直接暴涨 27%。
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7 k' N0 S0 L3 \1 e  u2 ~面对这波增量，海峡股份早就开始准备了。
$ U" D8 u: I) v* b0 Q9 e  u. R他们的计划很直接：
加船、造新船、开新航线，
尽量把海口—海安这条线的压力分散掉，
$ k' ^& R) T6 E8 Y' V7 \7 j  j为封关后的车流、人流增长提前铺路。

3 _4 P$ A" @" c( y2 _* z7 H航空这边动作也不小。

/ y5 L8 o: x. s9 r0 `# G( S海南机场正在推进 收购美兰机场控股权；
: q! P9 m# ^2 y! Z$ W, H海航控股从 2023 年开始，就在加速恢复和扩展国际航线。
7 f  V* \" B" z/ ?+ P/ U2 d# i到 2025 年，海口美兰的国际和地区航线数量，将从 2019 年的 13 条，增加到 23 条。

伦敦、东京、西雅图这些关键航线逐步打通，
海南在“面向两洋”的区域航空枢纽地位，正在明显抬升。

0 h2 R5 M1 d1 ^1 L# v再加上免税业务这一块，海南机场和海峡股份的布局也很完整：
9 u5 p& d" `" x& e4 _+ S% {机场免税、离岛免税提货点、口岸免税股权，该有的基本都有。
9 o7 a2 i) |2 v; @) U一旦人流起来，免税消费自然会跟着放量。

6 c+ o3 L2 E, x# s有业内人士总结得很直白：
只要海南的人和货开始频繁流动，交通类公司就是最直接的受益者。

7 H# x/ b, Z3 d" {' d新能源、高端制造：吃的是“长期红利”
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如果说交通物流是“立竿见影”，
那新能源和高端制造，吃的就是长期、确定性更强的政策红利。
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比如海马汽车。
这是海南本地唯一的新能源乘用车整车企业，
现在正在海南推进氢能全产业链布局，目标是打造零碳汽车生态。

他们自己也说得很清楚：
自贸港的区位、政策、岛屿环境，对新能源产业来说非常友好，
2030 年前，争取把氢能这条路真正跑通。

再看海南矿业。
封关之后，“双 15%”税收政策、人员流动更自由、跨境资金更便利，
$ P; l8 D- C' [+ O1 l直接帮企业降成本、抢人才、提效率。
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尤其是在资金端，
EF 账户、跨境资金集中运营中心这些政策，
1 ^. p: m: T1 u! ]+ }) l对做全球业务的企业来说，几乎是“刚需级利好”。

而在贸易端，
# v) D3 s* [: a0 w- `8 K洋浦的氢氧化锂项目还能享受 原辅料零关税，
) c8 @0 ~2 b/ K+ j3 Z项目盈利能力和市场竞争力都会明显增强。

有研究人员就评价得很直接：
新能源和高端制造，
0 J+ L* I' Q. D8 }/ w9 j成本降得下去、技术门槛高、抗风险能力强，是自贸港长期受益的核心方向。

农业、生物医药：慢，但空间不小

另外，一些细分方向也在悄悄发力。
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比如特色农业。
海南本身就是南繁育种基地，
再加上自贸港政策，向东南亚市场延伸的空间很大。
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生物医药这边，
; k3 r  W$ `) Y( n, N' j海南橡胶已经完成了自贸港首单跨境橡胶人民币结算；
海南海药则借助博鳌乐城政策，不断引入海外产品、丰富管线。
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这些方向不一定爆得快，
但在政策环境下，持续做，是有空间的。

. s/ b+ m; ^3 ~+ X# \# C整体来看，
封关不是一次性的刺激，
6 X! D" ^; ~9 O4 ]7 s而是一整套长期制度红利的开始。
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接下来真正值得关注的，是：
7 Q* ^$ `! o$ ?: b. o! v简税制细则怎么落？鼓励产业目录怎么定？

政策一旦继续细化，
海南这 29 家本土上市公司里，
很可能会走出真正的“分化行情”。
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翠竹清风

封关这一步走出来，海南就不是“概念”了，而是真开始按制度跑。短期看物流、机场这些肯定最先吃肉，长期还是得看谁能把成本优势真转成利润，不然炒一波就散。

黑雨衣大盗

这个我暂时还不知道这0关税的作用是怎样，所以看看会如何，是不是利民

易天一人

0关税企业会非常欢迎，贸易需要物流这是一块大蛋糕

鱼天下菜

这个封关对于海南的经济是作用很大的,不过几年海南就会经济猛翻