海南全岛封关落地：谁最先吃到这波政策红利？

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12 月 18 日，海南自贸港全岛正式封关，当天洋浦港就迎来一个“开门红”。

2 r' f1 v+ D* l+ O  B( P& ^) G* y一艘装着 17.9 万吨石化原辅料的大船顺利靠港，这是封关后第一批走“零关税”政策通关的货物，货值将近 4 个亿。
企业算了一笔账：光进口环节，就比封关前省了差不多一千万成本。

+ U; s- h( y+ t8 _- x; y这事的信号其实很明确——
) x" \/ O! ~# F  H$ W9 _5 n) b海南自贸港，已经进入真正“动起来”的阶段了。
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1 Z  T) a+ ?4 \$ Q& Y: d4 q+ f4 L封关当天，相关政策是一起落地的：
5 a( {( |$ G9 @& ~  v进口征税商品目录、货物流通税收政策、禁限清单、加工增值内销免关税……该上的全上了。
  j7 h' A# R% L( b/ X; I央视也明确说了：封关不是终点，而是新一阶段的开始，后面还会继续扩大开放、完善制度。

- l0 w) C$ R$ }: }3 _而在资本市场这边，反应其实已经提前给出来了。

, a$ C( U4 p7 r- ^# ^目前海南一共有 29 家本土上市公司，被普遍看成是这波政策红利的“直接承接者”。
) a9 l5 X- c* D' Q. D. @" s- {今年以来，海南板块整体走势很强，11 月 18 日一度冲到 10796 点，虽然最近回调到了 9366 点，但情绪已经被彻底点燃。
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问题也来了：
这 29 家公司里，谁更可能吃到真红利？
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! H3 A& L& M* Z4 D4 i从政策方向看得很清楚——
“人流更自由、物流更高效”，再加上“零关税、低税率、简税制”，
交通物流、新能源和高端制造，很可能是最先受益的方向。

从短期市场表现来看，12 月 18 日当天，
钧达股份直接涨停，
洲际油气涨了 6% 多，
$ a2 z; Q! R9 ]& k% B0 H2 [- p其余个股则出现不同程度回调，资金明显在做方向选择。

交通物流：最先吃到“流量红利”

0 t+ a1 U* l$ @: J' L/ |先说交通物流，这一块几乎是政策一落地，业绩就能感受到变化。

2 n2 R$ N2 J: w% r( z6 r( ^在封关前的预热阶段，琼州海峡这条“水上动脉”已经开始忙起来了：
: c* [+ n& ?) S/ m- e12 月上旬，
- q9 A$ y0 L. v. U" k( C  o客滚船发班量同比涨 9%，
旅客运输量涨 23%，
' o+ i" T4 t( W8 i0 h车辆运输量涨 18%，
, T! K$ v/ ?; N; V新能源车运输量直接暴涨 27%。
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面对这波增量，海峡股份早就开始准备了。
, @& B- x2 C2 A& e/ Z' x& q他们的计划很直接：
加船、造新船、开新航线，
; R/ G( j5 j$ u+ Q2 V5 W尽量把海口—海安这条线的压力分散掉，
# J# ^8 `; m+ _# s3 ^( l为封关后的车流、人流增长提前铺路。

航空这边动作也不小。
! [5 g7 h" {+ B$ m5 b5 g- P5 @
. |" Z% m, H2 C$ v) `- O海南机场正在推进 收购美兰机场控股权；
海航控股从 2023 年开始，就在加速恢复和扩展国际航线。
4 ]+ e/ w* V) R. I! |到 2025 年，海口美兰的国际和地区航线数量，将从 2019 年的 13 条，增加到 23 条。

伦敦、东京、西雅图这些关键航线逐步打通，
海南在“面向两洋”的区域航空枢纽地位，正在明显抬升。

再加上免税业务这一块，海南机场和海峡股份的布局也很完整：
& P- e  \+ \5 P* L6 {机场免税、离岛免税提货点、口岸免税股权，该有的基本都有。
一旦人流起来，免税消费自然会跟着放量。

有业内人士总结得很直白：
5 Y6 q& b& S& z) X) b只要海南的人和货开始频繁流动，交通类公司就是最直接的受益者。

, E3 a8 b5 D9 V! Y. p新能源、高端制造：吃的是“长期红利”
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如果说交通物流是“立竿见影”，
8 R: y8 m; k( }% r# M. @那新能源和高端制造，吃的就是长期、确定性更强的政策红利。

比如海马汽车。
这是海南本地唯一的新能源乘用车整车企业，
现在正在海南推进氢能全产业链布局，目标是打造零碳汽车生态。

& o! `3 R/ W' H9 X, J8 N他们自己也说得很清楚：
# G3 X# h  v7 V0 h. m( \# _自贸港的区位、政策、岛屿环境，对新能源产业来说非常友好，
# e, U; s  p7 U, Z) N2 S2030 年前，争取把氢能这条路真正跑通。
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再看海南矿业。
封关之后，“双 15%”税收政策、人员流动更自由、跨境资金更便利，
, ?3 G; G1 A- Y9 J直接帮企业降成本、抢人才、提效率。

尤其是在资金端，
2 s5 O6 Y0 e6 D4 D3 q+ HEF 账户、跨境资金集中运营中心这些政策，
' j* i, E, k; y7 L) j. \8 z对做全球业务的企业来说，几乎是“刚需级利好”。

而在贸易端，
洋浦的氢氧化锂项目还能享受 原辅料零关税，
项目盈利能力和市场竞争力都会明显增强。

- f* a5 ?9 R0 }  N5 E有研究人员就评价得很直接：
新能源和高端制造，
成本降得下去、技术门槛高、抗风险能力强，是自贸港长期受益的核心方向。

农业、生物医药：慢，但空间不小

; p/ e" e" }% z# I另外，一些细分方向也在悄悄发力。
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比如特色农业。
6 h& O# ?; ^) V海南本身就是南繁育种基地，
再加上自贸港政策，向东南亚市场延伸的空间很大。
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3 C; `9 H' h+ x: V& C生物医药这边，
/ L5 ^$ X6 @2 V海南橡胶已经完成了自贸港首单跨境橡胶人民币结算；
海南海药则借助博鳌乐城政策，不断引入海外产品、丰富管线。

这些方向不一定爆得快，
2 P1 \# o( g& n2 L但在政策环境下，持续做，是有空间的。
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整体来看，
封关不是一次性的刺激，
而是一整套长期制度红利的开始。

8 h# r$ ]) ^, l3 x" ?1 e2 |接下来真正值得关注的，是：
6 f& P9 j) o2 y, m简税制细则怎么落？鼓励产业目录怎么定？

政策一旦继续细化，
海南这 29 家本土上市公司里，
+ B% J+ K2 v/ Y% t/ R很可能会走出真正的“分化行情”。

翠竹清风

封关这一步走出来，海南就不是“概念”了，而是真开始按制度跑。短期看物流、机场这些肯定最先吃肉，长期还是得看谁能把成本优势真转成利润，不然炒一波就散。

黑雨衣大盗

这个我暂时还不知道这0关税的作用是怎样，所以看看会如何，是不是利民

易天一人

0关税企业会非常欢迎，贸易需要物流这是一块大蛋糕

鱼天下菜

这个封关对于海南的经济是作用很大的,不过几年海南就会经济猛翻