海南全岛封关落地：谁最先吃到这波政策红利？

资讯版

12 月 18 日，海南自贸港全岛正式封关，当天洋浦港就迎来一个“开门红”。
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$ d( A* g' ~& ?! q8 g" s4 `9 j一艘装着 17.9 万吨石化原辅料的大船顺利靠港，这是封关后第一批走“零关税”政策通关的货物，货值将近 4 个亿。
% N+ n' P7 }2 _" j6 f企业算了一笔账：光进口环节，就比封关前省了差不多一千万成本。

这事的信号其实很明确——
/ o; s9 F# A% \( Z- M3 t+ p* G- X海南自贸港，已经进入真正“动起来”的阶段了。

' B/ }+ o! a+ a: f/ b: x封关当天，相关政策是一起落地的：
进口征税商品目录、货物流通税收政策、禁限清单、加工增值内销免关税……该上的全上了。
& c$ X0 Y, b. n; l央视也明确说了：封关不是终点，而是新一阶段的开始，后面还会继续扩大开放、完善制度。

而在资本市场这边，反应其实已经提前给出来了。
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目前海南一共有 29 家本土上市公司，被普遍看成是这波政策红利的“直接承接者”。
今年以来，海南板块整体走势很强，11 月 18 日一度冲到 10796 点，虽然最近回调到了 9366 点，但情绪已经被彻底点燃。
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问题也来了：
) I: ~0 F" L" b2 {这 29 家公司里，谁更可能吃到真红利？

5 m! V8 Z. O9 v5 x) R. ^从政策方向看得很清楚——
( s4 G+ ^. }& W! z! N( O“人流更自由、物流更高效”，再加上“零关税、低税率、简税制”，
! |8 Y' R$ ?" ?" a3 \交通物流、新能源和高端制造，很可能是最先受益的方向。

9 |$ G; ]1 {. _# A+ i从短期市场表现来看，12 月 18 日当天，
钧达股份直接涨停，
: W2 m- ^9 M1 _; w洲际油气涨了 6% 多，
其余个股则出现不同程度回调，资金明显在做方向选择。
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交通物流：最先吃到“流量红利”

先说交通物流，这一块几乎是政策一落地，业绩就能感受到变化。
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在封关前的预热阶段，琼州海峡这条“水上动脉”已经开始忙起来了：
12 月上旬，
1 N/ R  h  d+ U6 U/ w) Q客滚船发班量同比涨 9%，
! q7 I0 w  j1 l9 e旅客运输量涨 23%，
! N6 v4 Y4 C6 w车辆运输量涨 18%，
% z. h+ |6 I( Q; Q, j新能源车运输量直接暴涨 27%。
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面对这波增量，海峡股份早就开始准备了。
( \. r! ^" _2 \$ x' R7 c他们的计划很直接：
加船、造新船、开新航线，
* E" }  O7 s9 O+ x" X尽量把海口—海安这条线的压力分散掉，
5 V- q3 I( |% }% q5 p9 r为封关后的车流、人流增长提前铺路。

; ?$ _9 l+ i8 r6 C( y航空这边动作也不小。

9 J6 q4 R" R6 k: u$ G5 c海南机场正在推进 收购美兰机场控股权；
! ~& j* ]. v: Z7 B4 u( K6 |' ]9 _海航控股从 2023 年开始，就在加速恢复和扩展国际航线。
到 2025 年，海口美兰的国际和地区航线数量，将从 2019 年的 13 条，增加到 23 条。

伦敦、东京、西雅图这些关键航线逐步打通，
海南在“面向两洋”的区域航空枢纽地位，正在明显抬升。

再加上免税业务这一块，海南机场和海峡股份的布局也很完整：
: f7 U9 {8 [3 c4 f8 K7 E) Q机场免税、离岛免税提货点、口岸免税股权，该有的基本都有。
+ w+ }1 a1 p* [* s一旦人流起来，免税消费自然会跟着放量。
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有业内人士总结得很直白：
5 L' s" _$ I( b只要海南的人和货开始频繁流动，交通类公司就是最直接的受益者。
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( a1 P& _0 z% B2 y$ K# _新能源、高端制造：吃的是“长期红利”
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如果说交通物流是“立竿见影”，
! F- l  V9 w' A! u# n那新能源和高端制造，吃的就是长期、确定性更强的政策红利。
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比如海马汽车。
这是海南本地唯一的新能源乘用车整车企业，
/ r2 Z! r  A  {7 k- O& E3 ^现在正在海南推进氢能全产业链布局，目标是打造零碳汽车生态。
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4 U% o+ r/ x7 v" \  z# q6 g9 P他们自己也说得很清楚：
2 i6 d% L8 s6 I自贸港的区位、政策、岛屿环境，对新能源产业来说非常友好，
2030 年前，争取把氢能这条路真正跑通。

再看海南矿业。
) g" `2 w/ Q% D3 V1 |! I封关之后，“双 15%”税收政策、人员流动更自由、跨境资金更便利，
直接帮企业降成本、抢人才、提效率。
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尤其是在资金端，
( p9 |0 G0 O2 P+ }; cEF 账户、跨境资金集中运营中心这些政策，
: u, |# w1 N  A) W! o0 @对做全球业务的企业来说，几乎是“刚需级利好”。

/ W  n$ N, C9 a) c4 H而在贸易端，
& L" Z7 p* R. P4 X9 p) e" j8 Q% |洋浦的氢氧化锂项目还能享受 原辅料零关税，
- W% o" H' ?8 c' k+ {项目盈利能力和市场竞争力都会明显增强。

有研究人员就评价得很直接：
! |/ K: h2 S& j9 V' |& x/ U新能源和高端制造，
成本降得下去、技术门槛高、抗风险能力强，是自贸港长期受益的核心方向。

1 o% b  `4 \+ O) T9 s5 O农业、生物医药：慢，但空间不小

/ }: v+ R. w! u0 b/ B  T1 h0 p另外，一些细分方向也在悄悄发力。

8 t5 _! A, N; a5 K比如特色农业。
! g. H, v* q5 ^5 Z; y海南本身就是南繁育种基地，
再加上自贸港政策，向东南亚市场延伸的空间很大。
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4 t2 [( p7 H2 ~, i7 d- k生物医药这边，
. q  Y* O% \- m  T/ e" T海南橡胶已经完成了自贸港首单跨境橡胶人民币结算；
+ u. a  D0 b5 C' Z& W海南海药则借助博鳌乐城政策，不断引入海外产品、丰富管线。
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, W  F, r! u& A9 Y- D  j这些方向不一定爆得快，
. d+ v* I5 q5 L但在政策环境下，持续做，是有空间的。
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整体来看，
9 {) c0 X& z$ c3 I6 J0 _封关不是一次性的刺激，
6 i- Z& B4 A/ g* q( p8 `3 M, o而是一整套长期制度红利的开始。

' Y0 N. [2 k' s9 F; z1 v2 _' J接下来真正值得关注的，是：
简税制细则怎么落？鼓励产业目录怎么定？

政策一旦继续细化，
% E9 c9 y6 }) O8 I海南这 29 家本土上市公司里，
$ X1 m5 j- _  k/ [很可能会走出真正的“分化行情”。
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翠竹清风

封关这一步走出来，海南就不是“概念”了，而是真开始按制度跑。短期看物流、机场这些肯定最先吃肉，长期还是得看谁能把成本优势真转成利润，不然炒一波就散。

黑雨衣大盗

这个我暂时还不知道这0关税的作用是怎样，所以看看会如何，是不是利民

易天一人

0关税企业会非常欢迎，贸易需要物流这是一块大蛋糕