海南全岛封关落地：谁最先吃到这波政策红利？

资讯版

12 月 18 日，海南自贸港全岛正式封关，当天洋浦港就迎来一个“开门红”。

一艘装着 17.9 万吨石化原辅料的大船顺利靠港，这是封关后第一批走“零关税”政策通关的货物，货值将近 4 个亿。
" |- H" h" Y" K企业算了一笔账：光进口环节，就比封关前省了差不多一千万成本。
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这事的信号其实很明确——
海南自贸港，已经进入真正“动起来”的阶段了。

' V7 z" d/ w) E% g2 Y封关当天，相关政策是一起落地的：
, A  d: n+ J3 D0 S8 A  B9 c' ?进口征税商品目录、货物流通税收政策、禁限清单、加工增值内销免关税……该上的全上了。
央视也明确说了：封关不是终点，而是新一阶段的开始，后面还会继续扩大开放、完善制度。

而在资本市场这边，反应其实已经提前给出来了。

, [% v6 I1 H5 O& `# s1 H$ |目前海南一共有 29 家本土上市公司，被普遍看成是这波政策红利的“直接承接者”。
今年以来，海南板块整体走势很强，11 月 18 日一度冲到 10796 点，虽然最近回调到了 9366 点，但情绪已经被彻底点燃。

! d; ~7 D) U; j6 B问题也来了：
这 29 家公司里，谁更可能吃到真红利？
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从政策方向看得很清楚——
6 d% L, ]- u9 O; F6 f8 z“人流更自由、物流更高效”，再加上“零关税、低税率、简税制”，
交通物流、新能源和高端制造，很可能是最先受益的方向。

+ d1 l$ [" n# B8 w5 Z  \从短期市场表现来看，12 月 18 日当天，
* f9 B" G. Y, r. f$ x8 Q钧达股份直接涨停，
" R. A# G8 {, K- L洲际油气涨了 6% 多，
其余个股则出现不同程度回调，资金明显在做方向选择。

2 a8 o6 a' B) k. a交通物流：最先吃到“流量红利”
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先说交通物流，这一块几乎是政策一落地，业绩就能感受到变化。
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在封关前的预热阶段，琼州海峡这条“水上动脉”已经开始忙起来了：
12 月上旬，
客滚船发班量同比涨 9%，
旅客运输量涨 23%，
- h7 d) e% L: u. a5 P7 L车辆运输量涨 18%，
新能源车运输量直接暴涨 27%。

# k. c, e+ v0 }8 L1 x% F面对这波增量，海峡股份早就开始准备了。
0 J$ k) j5 V3 r0 r他们的计划很直接：
加船、造新船、开新航线，
尽量把海口—海安这条线的压力分散掉，
, Q% t2 p& B! d6 Q+ v" y- r为封关后的车流、人流增长提前铺路。

航空这边动作也不小。
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海南机场正在推进 收购美兰机场控股权；
9 q; U% U: J9 r6 M3 W- W海航控股从 2023 年开始，就在加速恢复和扩展国际航线。
到 2025 年，海口美兰的国际和地区航线数量，将从 2019 年的 13 条，增加到 23 条。

# ?% z, ^0 C# A  W( o4 b/ j( z. T伦敦、东京、西雅图这些关键航线逐步打通，
海南在“面向两洋”的区域航空枢纽地位，正在明显抬升。

- ~$ a' {0 N; m再加上免税业务这一块，海南机场和海峡股份的布局也很完整：
机场免税、离岛免税提货点、口岸免税股权，该有的基本都有。
* B6 d: e9 z8 p( k9 R, z  }- C一旦人流起来，免税消费自然会跟着放量。
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有业内人士总结得很直白：
只要海南的人和货开始频繁流动，交通类公司就是最直接的受益者。
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0 a3 @6 N7 G4 _4 w新能源、高端制造：吃的是“长期红利”
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如果说交通物流是“立竿见影”，
9 h/ O1 {3 ]& M, h; x2 e1 t8 V那新能源和高端制造，吃的就是长期、确定性更强的政策红利。

! ~0 c0 w9 ~( S- C! W. D( e比如海马汽车。
: Y1 T& d4 w, ^9 w2 \6 o3 ^这是海南本地唯一的新能源乘用车整车企业，
现在正在海南推进氢能全产业链布局，目标是打造零碳汽车生态。
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他们自己也说得很清楚：
6 r2 _$ q1 A9 h% o  i/ E3 ]% M自贸港的区位、政策、岛屿环境，对新能源产业来说非常友好，
2030 年前，争取把氢能这条路真正跑通。

再看海南矿业。
1 ~0 S9 M1 C& |) p封关之后，“双 15%”税收政策、人员流动更自由、跨境资金更便利，
# B' |; J" r& A. u" L* X直接帮企业降成本、抢人才、提效率。

) V& a+ }8 l$ `- [; N尤其是在资金端，
- V  m  V0 J* V9 TEF 账户、跨境资金集中运营中心这些政策，
对做全球业务的企业来说，几乎是“刚需级利好”。
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而在贸易端，
洋浦的氢氧化锂项目还能享受 原辅料零关税，
) \" b8 c+ a# w( |项目盈利能力和市场竞争力都会明显增强。
3 }9 k# s) B. l8 ?
( A5 z3 p% c1 q  |有研究人员就评价得很直接：
新能源和高端制造，
0 ^& k# _! X1 Z成本降得下去、技术门槛高、抗风险能力强，是自贸港长期受益的核心方向。

: A/ m3 \9 A9 M% }1 A& ~$ a农业、生物医药：慢，但空间不小

另外，一些细分方向也在悄悄发力。
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比如特色农业。
% c" u) ]3 T* O2 F: O/ c海南本身就是南繁育种基地，
' ]/ [0 N' _- j% N2 g  ]$ [0 J4 _再加上自贸港政策，向东南亚市场延伸的空间很大。
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生物医药这边，
2 p9 n, ]' k! i$ s海南橡胶已经完成了自贸港首单跨境橡胶人民币结算；
' Y; P' e6 W1 w, d1 H5 r( G海南海药则借助博鳌乐城政策，不断引入海外产品、丰富管线。
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这些方向不一定爆得快，
但在政策环境下，持续做，是有空间的。
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. p' X% b+ ~3 }( @) v; U整体来看，
$ k* I" t4 R1 }封关不是一次性的刺激，
% i; j+ m; M8 z- H$ A+ E而是一整套长期制度红利的开始。

7 W( a" R; Q' B& U接下来真正值得关注的，是：
+ i1 k3 d% a7 {! G简税制细则怎么落？鼓励产业目录怎么定？
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6 n  N" _4 K# `0 ^( l, L5 T1 I政策一旦继续细化，
海南这 29 家本土上市公司里，
很可能会走出真正的“分化行情”。

翠竹清风

封关这一步走出来，海南就不是“概念”了，而是真开始按制度跑。短期看物流、机场这些肯定最先吃肉，长期还是得看谁能把成本优势真转成利润，不然炒一波就散。

黑雨衣大盗

这个我暂时还不知道这0关税的作用是怎样，所以看看会如何，是不是利民

易天一人

0关税企业会非常欢迎，贸易需要物流这是一块大蛋糕

鱼天下菜

这个封关对于海南的经济是作用很大的,不过几年海南就会经济猛翻