海南全岛封关落地：谁最先吃到这波政策红利？

资讯版

12 月 18 日，海南自贸港全岛正式封关，当天洋浦港就迎来一个“开门红”。
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一艘装着 17.9 万吨石化原辅料的大船顺利靠港，这是封关后第一批走“零关税”政策通关的货物，货值将近 4 个亿。
" M  x$ ^% L+ N8 y/ L企业算了一笔账：光进口环节，就比封关前省了差不多一千万成本。
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5 _7 [7 Z' U$ t这事的信号其实很明确——
海南自贸港，已经进入真正“动起来”的阶段了。
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  s3 [  _, T8 {& L# G) ^2 `6 C封关当天，相关政策是一起落地的：
进口征税商品目录、货物流通税收政策、禁限清单、加工增值内销免关税……该上的全上了。
5 T. f  \" q, X% M& N) Z8 F) E央视也明确说了：封关不是终点，而是新一阶段的开始，后面还会继续扩大开放、完善制度。
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而在资本市场这边，反应其实已经提前给出来了。

1 Q/ j4 B6 R5 q7 ~& p目前海南一共有 29 家本土上市公司，被普遍看成是这波政策红利的“直接承接者”。
# A9 H% _" P: N, E. a今年以来，海南板块整体走势很强，11 月 18 日一度冲到 10796 点，虽然最近回调到了 9366 点，但情绪已经被彻底点燃。
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% I/ H& n$ z8 J' B7 h7 Q/ O问题也来了：
这 29 家公司里，谁更可能吃到真红利？

+ q. I% {0 u5 b7 w* n从政策方向看得很清楚——
+ m4 E; @3 M4 W0 l( ]“人流更自由、物流更高效”，再加上“零关税、低税率、简税制”，
2 B" B" ~- b+ v, q9 `+ y2 V交通物流、新能源和高端制造，很可能是最先受益的方向。
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: `; H( h- J- b8 `% `从短期市场表现来看，12 月 18 日当天，
7 q" B- G/ D  S! u. a/ J钧达股份直接涨停，
洲际油气涨了 6% 多，
8 ?9 {  m) z) `" g# s# q" d其余个股则出现不同程度回调，资金明显在做方向选择。
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交通物流：最先吃到“流量红利”
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先说交通物流，这一块几乎是政策一落地，业绩就能感受到变化。

在封关前的预热阶段，琼州海峡这条“水上动脉”已经开始忙起来了：
12 月上旬，
# `" D) f8 W+ _9 w- O9 k客滚船发班量同比涨 9%，
旅客运输量涨 23%，
车辆运输量涨 18%，
4 D8 G$ V8 E" h& H4 w  D( J新能源车运输量直接暴涨 27%。
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面对这波增量，海峡股份早就开始准备了。
他们的计划很直接：
加船、造新船、开新航线，
尽量把海口—海安这条线的压力分散掉，
, X- ^; u) Q9 Y! j0 z  @为封关后的车流、人流增长提前铺路。
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* l+ J7 Q' [! B- x2 l, u8 ]航空这边动作也不小。

2 L/ H* B. q* J' b3 W海南机场正在推进 收购美兰机场控股权；
海航控股从 2023 年开始，就在加速恢复和扩展国际航线。
" k# ?) O& q" y' A9 P到 2025 年，海口美兰的国际和地区航线数量，将从 2019 年的 13 条，增加到 23 条。

伦敦、东京、西雅图这些关键航线逐步打通，
海南在“面向两洋”的区域航空枢纽地位，正在明显抬升。

+ u+ L/ O4 Y5 _) x" b& p再加上免税业务这一块，海南机场和海峡股份的布局也很完整：
机场免税、离岛免税提货点、口岸免税股权，该有的基本都有。
一旦人流起来，免税消费自然会跟着放量。

5 r. y% H% a8 v) O' q有业内人士总结得很直白：
7 m: q6 N2 T4 l只要海南的人和货开始频繁流动，交通类公司就是最直接的受益者。

新能源、高端制造：吃的是“长期红利”
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$ b- U$ r% W6 F2 Y+ [如果说交通物流是“立竿见影”，
那新能源和高端制造，吃的就是长期、确定性更强的政策红利。

4 k$ d: G; x: J6 F9 N% o5 ~比如海马汽车。
7 q. ?$ x9 N$ s1 B- M3 t! {- f这是海南本地唯一的新能源乘用车整车企业，
; l) R( H1 |  l) s& M9 h现在正在海南推进氢能全产业链布局，目标是打造零碳汽车生态。
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他们自己也说得很清楚：
9 I  X" D3 m  e! [* ]4 ]自贸港的区位、政策、岛屿环境，对新能源产业来说非常友好，
2030 年前，争取把氢能这条路真正跑通。
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再看海南矿业。
封关之后，“双 15%”税收政策、人员流动更自由、跨境资金更便利，
直接帮企业降成本、抢人才、提效率。

6 }4 Q. I1 o4 n3 q+ e6 S尤其是在资金端，
5 [% t2 h- O' gEF 账户、跨境资金集中运营中心这些政策，
对做全球业务的企业来说，几乎是“刚需级利好”。

$ S5 s2 c% _0 u* K0 L! }, b而在贸易端，
0 s* Y- n1 o3 c洋浦的氢氧化锂项目还能享受 原辅料零关税，
: {( S7 F" `, q% g5 `项目盈利能力和市场竞争力都会明显增强。

有研究人员就评价得很直接：
新能源和高端制造，
# i' S2 n/ L( T9 t, Z$ [! c' S" M成本降得下去、技术门槛高、抗风险能力强，是自贸港长期受益的核心方向。

农业、生物医药：慢，但空间不小

另外，一些细分方向也在悄悄发力。

; {3 v, {- ^2 M- R% G+ A0 \7 Z; }比如特色农业。
海南本身就是南繁育种基地，
/ r8 H7 Y* r0 w! M$ m) ~" v再加上自贸港政策，向东南亚市场延伸的空间很大。
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( d/ c, i. u) D8 \. a生物医药这边，
4 q' @# H1 n( ^# C* d海南橡胶已经完成了自贸港首单跨境橡胶人民币结算；
& n5 r! i$ \$ }1 Q, E1 q海南海药则借助博鳌乐城政策，不断引入海外产品、丰富管线。

这些方向不一定爆得快，
但在政策环境下，持续做，是有空间的。

$ w* d6 X0 a& ~; r+ |整体来看，
封关不是一次性的刺激，
) C; V& F8 S' \: p而是一整套长期制度红利的开始。
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3 q  ^! r# h( f) c; V接下来真正值得关注的，是：
( d+ C1 L" H0 R简税制细则怎么落？鼓励产业目录怎么定？
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  ~6 W7 `+ X$ Q3 V6 d政策一旦继续细化，
海南这 29 家本土上市公司里，
很可能会走出真正的“分化行情”。
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翠竹清风

封关这一步走出来，海南就不是“概念”了，而是真开始按制度跑。短期看物流、机场这些肯定最先吃肉，长期还是得看谁能把成本优势真转成利润，不然炒一波就散。

黑雨衣大盗

这个我暂时还不知道这0关税的作用是怎样，所以看看会如何，是不是利民

易天一人

0关税企业会非常欢迎，贸易需要物流这是一块大蛋糕

鱼天下菜

这个封关对于海南的经济是作用很大的,不过几年海南就会经济猛翻